主演：詹姆斯·斯图尔特 查尔顿·赫斯顿 蓓蒂·赫顿 柯纳·王尔德 多萝西·拉莫尔 格洛丽亚·格雷厄姆 亨利·威尔克松 

简介：一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现...…